Cum folosești Clientero pentru clienți, vizite și echipe de teren.

Ce este Clientero

Clientero este o aplicație mobilă pentru companiile care lucrează cu agenți de vânzări, reprezentanți sau echipe mobile. Scopul aplicației este să reducă timpul de raportare din teren și să ofere managerului o imagine clară asupra activității zilnice.

În loc ca agenții să raporteze vizite prin mesaje, foi de calcul sau apeluri, Clientero centralizează totul: clientul, persoana de contact, discuția purtată, următoarea acțiune, data vizitei și, când este activ, pinul GPS al vizitei confirmate.

Gestionarea clienților în aplicație

În Clientero, clientul este baza relației comerciale. Fiecare client poate avea nume companie, CUI/CIF, adresa, județ, observații, una sau mai multe persoane de contact și un agent responsabil.

Cum se creează un client

1. Agentul sau administratorul apasă butonul de adăugare client.
2. Completează numele companiei și CUI/CIF.
3. Adaugă adresa, județul și persoanele de contact.
4. Marchează contactul principal dacă există mai multe contacte.
5. Salvează clientul în portofoliu.

Datele de contact corecte fac diferența în utilizarea zilnică. Un agent poate sună direct contactul din cardul clientului, iar administratorul poate filtra portofoliile după agent, status sau județ.

Vizite, comentarii și follow-up

O vizita reprezintă interacțiunea cu un client. Poate fi o vizita în teren sau o discuție la distanța, de tip telefon sau email. Pentru fiecare vizita, agentul notează ce s-a discutat și poate seta următoarea acțiune.

Ce conține o vizita

• clientul vizitat;
• data vizitei;
• tipul vizitei: teren sau tel/mail;
• comentariul discuției, introdus manual sau prin dictare vocală;
• următoarea vizita sau următorul contact, dacă este necesar;
• locația GPS, dacă funcția de confirmare GPS este activa.

Dashboard și KPI-uri

Dashboardul Clientero sintetizează activitatea echipei. Agentul vede clienții și vizitele proprii, iar administratorul vede activitatea tuturor agenților.

KPI-uri urmărite

• Clienți: câți clienți au fost creați în perioada selectată.
• Vizite efectuate: câte vizite au fost înregistrate.
• Vizite programate azi: follow-up-uri deschise pentru ziua curentă.
• Clienți fără vizite: clienți din portofoliu care nu au nicio vizita.
• Clienți nevizitați: clienți activi fără vizita de peste 30 de zile.
• Agenți fără activitate: agenți activi fără activitate recentă.

KPI-urile sunt acționabile: un click pe card deschide lista relevantă deja filtrată, astfel încât managerul poate trece rapid de la indicator la acțiune.

Filtre și căutare

Clientero include filtre pentru căutarea rapidă a informațiilor. În listele de clienți se poate caută după companie sau CUI, iar în listele de vizite se poate caută după client, comentariu sau data.

Filtre cronologice

Intervalele standard sunt: Toate, Azi, Ieri, Săptămâna curentă, Luna curentă, Luna trecută și Custom. Aceste filtre sunt utile pentru raportarea activității zilnice, săptămânale sau lunare.

Filtre operaționale

• filtru pe agent pentru manageri;
• filtru pe status client: activ, inactiv, fără vizite sau fără vizita de peste o luna;
• filtru pe status follow-up: programate azi, cu follow-up sau fără follow-up;
• filtru pe județ pentru organizare geografică.

Harta GPS pentru agenți și manageri

Funcția de harta ajută echipele de teren să lucreze mai organizat. Agentul poate vedea clienții cu locație GPS din portofoliul sau și poate deschide navigația către client. Managerul poate verifică pe harta vizitele confirmate GPS.

Harta managerului

Administratorul poate filtra harta după agent și perioada. Vizitele cu pin apar pe harta, iar vizitele fără pin sunt numărate separat. Când o vizita este salvată la peste 150 m de locația clientului, pinul este evidențiat ca abatere.

Locația clientului

Administratorul poate seta sau corectă locația unui client pe harta. Această locație devine reper pentru confirmările GPS ulterioare și pentru navigația agentului.

Administrarea echipei

Administratorul creează conturi de agenți, le poate activa sau dezactiva, poate reseta parole și poate transferă portofoliul unui agent către alt agent activ. Aceste funcții sunt importante când echipa se schimba sau când un teritoriu trebuie realocat.

Ce poate controla administratorul

• crearea conturilor de agent;
• statusul activ sau inactiv al contului;
• resetarea parolei temporare;
• transferul portofoliului de clienți;
• gestionarea abonamentului și a planului activ;
• recalcularea KPI-urilor când este necesar.

Bune practici pentru o aplicație de teren curată

• Salvează vizita imediat după discuție, cat informația este proaspătă.
• Completează follow-up-ul doar când există o acțiune concretă.
• Folosește județul și adresa pentru planificare geografică.
• Setează locația GPS pentru clienții vizitați frecvent.
• Verifică periodic clienții fără vizite și clienții nevizitați de peste 30 de zile.
• Păstrează conturile de agent inactive când oamenii nu mai lucrează în echipa.

Dacă vrei să mergi mai departe de folosirea aplicației, în secțiunea de resurse am scris despre cum îți dai seama care clienți încep să se piardă, despre indicatorii care merită urmăriți într-o echipă de teren și despre ce contează legal atunci când înregistrezi locația vizitelor.

Pentru context despre produs, poți citi și cine suntem și de ce am construit Clientero, sau paginile despre confirmarea GPS, harta clienților și raportarea agenților.