Cum folosesti Clientero pentru clienti, vizite si echipe de teren.

Ce este Clientero

Clientero este o aplicatie mobila pentru companiile care lucreaza cu agenti de vanzari, reprezentanti sau echipe mobile. Scopul aplicatiei este sa reduca timpul de raportare din teren si sa ofere managerului o imagine clara asupra activitatii zilnice.

In loc ca agentii sa raporteze vizite prin mesaje, foi de calcul sau apeluri, Clientero centralizeaza totul: clientul, persoana de contact, discutia purtata, urmatoarea actiune, data vizitei si, cand este activ, pinul GPS al vizitei confirmate.

Gestionarea clientilor in aplicatie

In Clientero, clientul este baza relatiei comerciale. Fiecare client poate avea nume companie, CUI/CIF, adresa, judet, observatii, una sau mai multe persoane de contact si un agent responsabil.

Cum se creeaza un client

1. Agentul sau administratorul apasa butonul de adaugare client.
2. Completeaza numele companiei si CUI/CIF.
3. Adauga adresa, judetul si persoanele de contact.
4. Marcheaza contactul principal daca exista mai multe contacte.
5. Salveaza clientul in portofoliu.

Datele de contact corecte fac diferenta in utilizarea zilnica. Un agent poate suna direct contactul din cardul clientului, iar administratorul poate filtra portofoliile dupa agent, status sau judet.

Vizite, comentarii si follow-up

O vizita reprezinta interactiunea cu un client. Poate fi o vizita in teren sau o discutie la distanta, de tip telefon sau email. Pentru fiecare vizita, agentul noteaza ce s-a discutat si poate seta urmatoarea actiune.

Ce contine o vizita

• clientul vizitat;
• data vizitei;
• tipul vizitei: teren sau tel/mail;
• comentariul discutiei, introdus manual sau prin dictare vocala;
• urmatoarea vizita sau urmatorul contact, daca este necesar;
• locatia GPS, daca functia de confirmare GPS este activa.

Dashboard si KPI-uri

Dashboardul Clientero sintetizeaza activitatea echipei. Agentul vede clientii si vizitele proprii, iar administratorul vede activitatea tuturor agentilor.

KPI-uri urmarite

• Clienti: cati clienti au fost creati in perioada selectata.
• Vizite efectuate: cate vizite au fost inregistrate.
• Vizite programate azi: follow-up-uri deschise pentru ziua curenta.
• Clienti fara vizite: clienti din portofoliu care nu au nicio vizita.
• Clienti nevizitati: clienti activi fara vizita de peste 30 de zile.
• Agenti fara activitate: agenti activi fara activitate recenta.

KPI-urile sunt actionabile: un click pe card deschide lista relevanta deja filtrata, astfel incat managerul poate trece rapid de la indicator la actiune.

Filtre si cautare

Clientero include filtre pentru cautarea rapida a informatiilor. In listele de clienti se poate cauta dupa companie sau CUI, iar in listele de vizite se poate cauta dupa client, comentariu sau data.

Filtre cronologice

Intervalele standard sunt: Toate, Azi, Ieri, Saptamana curenta, Luna curenta, Luna trecuta si Custom. Aceste filtre sunt utile pentru raportarea activitatii zilnice, saptamanale sau lunare.

Filtre operationale

• filtru pe agent pentru manageri;
• filtru pe status client: activ, inactiv, fara vizite sau fara vizita de peste o luna;
• filtru pe status follow-up: programate azi, cu follow-up sau fara follow-up;
• filtru pe judet pentru organizare geografica.

Harta GPS pentru agenti si manageri

Functia de harta ajuta echipele de teren sa lucreze mai organizat. Agentul poate vedea clientii cu locatie GPS din portofoliul sau si poate deschide navigatia catre client. Managerul poate verifica pe harta vizitele confirmate GPS.

Harta managerului

Administratorul poate filtra harta dupa agent si perioada. Vizitele cu pin apar pe harta, iar vizitele fara pin sunt numarate separat. Cand o vizita este salvata la peste 150 m de locatia clientului, pinul este evidentiat ca abatere.

Locatia clientului

Administratorul poate seta sau corecta locatia unui client pe harta. Aceasta locatie devine reper pentru confirmarile GPS ulterioare si pentru navigatia agentului.

Administrarea echipei

Administratorul creeaza conturi de agenti, le poate activa sau dezactiva, poate reseta parole si poate transfera portofoliul unui agent catre alt agent activ. Aceste functii sunt importante cand echipa se schimba sau cand un teritoriu trebuie realocat.

Ce poate controla administratorul

• crearea conturilor de agent;
• statusul activ sau inactiv al contului;
• resetarea parolei temporare;
• transferul portofoliului de clienti;
• gestionarea abonamentului si a planului activ;
• recalcularea KPI-urilor cand este necesar.

Bune practici pentru o aplicatie de teren curata

• Salveaza vizita imediat dupa discutie, cat informatia este proaspata.
• Completeaza follow-up-ul doar cand exista o actiune concreta.
• Foloseste judetul si adresa pentru planificare geografica.
• Seteaza locatia GPS pentru clientii vizitati frecvent.
• Verifica periodic clientii fara vizite si clientii nevizitati de peste 30 de zile.
• Pastreaza conturile de agent inactive cand oamenii nu mai lucreaza in echipa.