Vizite live
Activitatea apare după salvare, cu agent, client, perioadă și observații.
Clientero
Raportare agenți teren
Raportare simplă pentru agenții care lucrează pe teren.
Clientero înlocuiește rapoartele de seară cu vizite salvate direct din teren, dashboard live, hartă și istoric pe fiecare client.
Raportare fără haos
Managerul vede activitatea cât se întâmplă, nu după ce se termină ziua.
Fiecare vizită salvată de agent intră în istoricul clientului și în dashboard, fără copii în Excel.
Dashboard KPI
Vezi top agenți, ultimele vizite, clienți fără activitate și semnale care cer atenție.
Hartă activitate
Raportarea nu rămâne într-un tabel. Poți urmări activitatea și geografic, pe hartă.
Ce se schimbă
De la raportare manuală la date operaționale.
Mai puține mesaje pierdute
Observațiile rămân pe client, nu în conversații separate.
Mai puțin timp la final de zi
Agenții raportează în timpul vizitei, nu recreează ziua din memorie.
Mai mult control pe portofoliu
Clienții nevizitați și activitatea slabă devin vizibile mai repede.
Cum se schimbă raportarea agenților de teren, concret.
În raportarea clasică, datele se nasc seara: agentul reconstituie ziua din memorie, scrie un Excel sau câteva mesaje pe WhatsApp, iar managerul centralizează a doua zi. Cifrele întârzie 24–48 de ore, detaliile se pierd, iar discuțiile de la client rămân în conversații private — am analizat acest mod de lucru în comparația Clientero vs Excel și WhatsApp.
Cu Clientero, raportul se naște în momentul vizitei: agentul salvează vizita din telefon în ~20 de secunde, cu observații dictate vocal și confirmare GPS la client. Din acel moment, vizita există simultan în istoricul clientului, în dashboard și pe hartă. Nimeni nu mai „face raportul" — el se compune singur din activitatea reală.
| Aspect | Raportare manuală | Raportare cu Clientero |
|---|---|---|
| Momentul raportării | Seara sau a doua zi | În timpul vizitei |
| Efortul agentului | 30–60 min/zi de scris și mesaje | ~20 de secunde per vizită |
| Verificabilitate | Pe încredere | Confirmare GPS pe fiecare vizită |
| Centralizarea | Manuală, în Excel | Automată, în dashboard și pe hartă |
| Clienții fără activitate | Se observă târziu sau deloc | Alertă automată la 30+ zile |
Aceleași date răspund și la întrebarea inversă, cea despre care nu întreabă nimeni în ședință: care clienți nu au mai fost vizitați de nimeni. Un client nu se pierde într-o zi, ci în șase luni de tăcere.
Ce urmărești apoi în dashboard? Vizite pe agent, acoperirea portofoliului, follow-up-uri respectate, pipeline pe stadii — indicatorii standard pentru echipe de teren, explicați cu formule și praguri de alarmă în ghidul nostru despre KPI pentru agenți de vânzări în teren. Iar dacă echipa abia acum trece de la caiete și fișiere la o aplicație pentru agenți de teren, fluxul scurt de vizită face diferența între o unealtă folosită zilnic și încă un soft abandonat după două săptămâni.
Rapoarte PDF și Excel
Excel redevine util exact atunci când nu mai e baza ta de date.
Datele stau în Clientero. Când ai nevoie de un raport pentru o ședință, pentru un director sau pentru un client, îl scoți în Excel sau în PDF, în două click-uri.
- Exporți exact ce vezi — raportul respectă filtrele active de pe ecran: perioada, agentul, clientul.
- Excel sau PDF — Excel pentru cine calculează mai departe, PDF pentru cine citește sau trimite mai departe.
- Cu observațiile din teren — comentariile vizitelor intră în raport, deci fișierul e util într-o ședință de vânzări.
📤 Excel sau PDF
🔎 Pe filtrele active
📈 Rată comandă/vizită
🗓️ Pe zi din săptămână
Eficiența rutei
Nu doar câte vizite s-au făcut, ci câte au produs ceva.
Agentul bifează la salvarea vizitei dacă a rezultat o comandă. Clientero calculează singur rata de conversie, pe fiecare agent și pe fiecare zi din săptămână.
- O bifă, nu un formular — agentul nu introduce produse, cantități sau prețuri, doar marchează dacă vizita s-a terminat cu o comandă.
- Rata pe agent și pe zi — comenzi împărțite la vizite, pentru intervalul ales.
- Ziua de rută, nu doar omul — când marțea unui agent convertește de două ori mai bine decât joia lui, ai unde să te uiți și ce să întrebi.
Ca să fie clar ce este și ce nu este: bifa de comandă este un indicator de rezultat al vizitei, nu un modul de gestiune. Clientero nu ține stocuri, nu administrează prețuri de listă și nu se integrează cu ERP-ul. Îți spune însă un lucru pe care majoritatea echipelor nu îl măsoară deloc: din vizitele care chiar s-au făcut, câte au produs o comandă.
Întrebări frecvente
Raportare pentru echipe de teren.
Ce raportează Clientero automat?
Clientero afișează vizitele salvate, activitatea pe agenți, clienții fără activitate, alertele și datele relevante din dashboard.
Mai este nevoie de rapoarte pe WhatsApp?
Nu pentru fluxul de bază. Vizitele și observațiile sunt salvate în aplicație și pot fi urmărite de manager fără centralizare manuală.
Cum verific dacă vizitele raportate au avut loc cu adevărat?
Prin confirmarea GPS: agentul salvează vizita la client, iar coordonatele se atașează vizitei și apar ca pin pe hartă. Nu este nevoie de urmărirea permanentă a telefonului.
Pot vedea raportarea pe o anumită perioadă sau pe un singur agent?
Da. Dashboard-ul și harta au filtre pe perioadă (azi, ieri, săptămâna curentă, luna trecută sau interval propriu) și pe agent, astfel încât poți analiza activitatea exact pe segmentul care te interesează.
Ce alerte primește managerul?
Clientero semnalează automat clienții nevizitați de peste 30 de zile și agenții fără activitate de peste 3 zile, plus clienții fără nicio vizită înregistrată. Alertele apar în dashboard, fără configurare.
Agenții trebuie să scrie rapoarte lungi în aplicație?
Nu. Observațiile se dictează vocal direct în formularul de vizită — agentul vorbește, aplicația scrie. O vizită completă se salvează în aproximativ 20 de secunde.
Pot exporta sau partaja datele cu cineva din afara echipei?
Da, în două feluri. Pentru rapoarte interne, exporți din taburile Clienți și Vizite în Excel sau PDF, exact pe filtrele active. Pentru cineva din afara echipei, portofoliul de clienți se partajează printr-un link public temporar, deschis direct în browser, fără cont — util pentru colaboratori, preluări de zonă sau management.
Pot vedea câte vizite se transformă în comandă?
Da. Agentul bifează la salvarea vizitei dacă a rezultat o comandă, iar raportul de eficiență arată rata comandă/vizită pe fiecare agent și pe fiecare zi din săptămână. Este un indicator de rezultat al rutei, nu un modul de gestiune — Clientero nu ține stocuri și nu se integrează cu ERP-ul.
Raportul exportat conține și comentariile agenților?
Da. Observațiile din vizite intră în export, pentru că ele sunt conținutul principal al unui raport de ședință. Cifrele spun cât s-a lucrat, comentariile spun ce s-a discutat.
Demo Clientero
Vezi cum poate arăta raportarea echipei tale.
Îți arătăm dashboard-ul, harta și fluxul de vizită pe date apropiate de realitatea ta operațională.